Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

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2 Rue Rebrousse Pénil, 41000 - Blois

Notre méthode de travail

Notre méthode de travail est clairement définie :

  • Un premier rendez-vous de prise de contact et de découverte est fondamental afin de définir les futures bases de notre collaboration et ses orientations. 
  • La validation de notre intervention par la remise d’une lettre de mission définissant clairement nos domaines d’interventions et leur coût. 
  • La présentation de nos préconisations formalisée par une Etude patrimoniale complète. 
  • La mise en place des solutions préconisées. 
  • Organisation du suivi patrimonial, l’accès aux services du cabinet (état des comptes trimestriel, veille financière, juridique et fiscale, consultation de vos comptes en ligne...Création