Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine

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2 Rue Rebrousse Pénil, 41000 - Blois

Notre approche clientèle

Notre vocation est d’accompagner nos clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d’un patrimoine à l’organisation de la retraite, dans la recherche de solutions d’allègement fiscal ou de transmission optimisée d’un capital au travers de plusieurs solutions (retraite, assurance vie, immobilier, valeurs mobilières, produits de défiscalisation, financements, prévoyance ...).

 

Vous recherchez un conseil personnalisé, des solutions sur-mesure et un suivi de proximité :

Votre situation et vos objectifs évoluent, l’environnement financier et fiscal se complexifie et les modèles sont bousculés : Notre cabinet est à vos cotés, quel que soit le contexte, et pas uniquement quand tous les indicateurs économiques sont au vert . Votre conseiller est votre partenaire patrimonial. La confiance est au cœur de la relation de nos conseillers avec leurs clients. 

 

Professionnalisme :

Nous sommes habilités par l’ANACOFI CIF, association professionnelle de Conseillers en Investissements 

Financiers et sommes formés régulièrement aux évolutions juridiques, fiscales, des marchés et des produits.

 

Voici les étapes de notre relation avec notre cabinet :

Notre relation débute par un rendez vous découverte. Il s’agit de comprendre votre situation familiale, professionnelle, et patrimoniale dans son ensemble pour en appréhender les spécificités. Vos objectifs et vos contraintes font l’objet d’une analyse précise et contextualisée qui donne lieu à un bilan patrimonial. 

Les quatre clés de l’audit sont : votre patrimoine, vos objectifs, votre horizon de placement et votre profil de risque. 

  • Optimiser votre fiscalité :
  • Investir dans l’immobilier 
  • Protéger votre conjoint 
  • Dynamiser votre patrimoine 
  • Assurer l’avenir de vos enfants 
  • Préparer votre retraite… 

Mais de nombreux autres points liés à votre famille ou vos projets peuvent aussi être traités. 

Lors d’un second rendez vous, nous vous présenterons nos préconisations afin que votre organisation patrimoniale soit plus cohérente par rapport aux quatres clés d’analyse. Pour étayer nos préconisations d’une offre de produit(s) adaptée, nous disposons d’un éventail extrêmement large de produits et solutions, parfois exclusifs, sélectionnés auprès de fournisseurs de haute qualité.

L’objectivité du conseil et la recherche du meilleur produit, place votre intérêt au cœur de notre démarche. 

Une fois cette connaissance fine acquise, nous adopterons votre stratégie patrimoniale au fil des évolutions, personnelles et/ou conjoncturelles.

Lors d’un second rendez vous, nous vous présenterons nos préconisations afin que votre organisation patrimoniale soit plus cohérente par rapport aux quatres clés d’analyse. Pour étayer nos préconisations d’une offre de produit(s) adaptée, nous disposons d’un éventail extrêmement large de produits et solutions, parfois exclusifs, sélectionnés auprès de fournisseurs de haute qualité.

L’objectivité du conseil et la recherche du meilleur produit, place votre intérêt au cœur de notre démarche. Une fois cette connaissance fine acquise, nous adopterons votre stratégie patrimoniale au fil des évolutions, personnelles et/ou conjoncturelles.